世界微動態(tài)丨美銀證券:重申中銀香港買入評級 目標(biāo)價32.5港元
2023-04-04 16:00:32
來源:新浪港股
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【資料圖】
美銀證券發(fā)布研究報告稱,重申中銀香港(02388)“買入”評級,預(yù)計2023年利潤率和股本回報率將持續(xù)改善,認(rèn)為估值具有吸引,目標(biāo)價由36.3港元下調(diào)至32.5港元。
該行提到,公司去年AT1分配前凈利潤同比增長16.8%至284億元,較該行預(yù)測低2.9%,部分原因是由于投資物業(yè)虧損所致。全年核心盈利同比增長20%,凈資產(chǎn)收益率上升1.2個百分點(diǎn)至9%,派息比率提升1個百分點(diǎn)至53%??紤]到美聯(lián)儲態(tài)度可能轉(zhuǎn)向,將今明年盈利預(yù)測下調(diào)9%至10%,指出去年下半年凈息差持續(xù)改善,在較高的利率環(huán)境下資產(chǎn)收益率及融資成本上升。
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